Un negocio de crecimiento r\u00e1pido con divisiones audiovisuales y digitales que producen contenidos din\u00e1micos para fidelizar, premiar y establecer conexiones con la afici\u00f3n mundial del Club<\/p>\n
La transacci\u00f3n otorga a la compa\u00f1\u00eda conjunta un valor empresarial proforma de aproximadamente 1000 millones de d\u00f3lares<\/p>\n
Bar\u00e7a Media continuar\u00e1 siendo administrada por un equipo altamente experimentado de profesionales del deporte, los medios de comunicaci\u00f3n y el entretenimiento, encabezado por el experimentado ejecutivo espa\u00f1ol de medios de comunicaci\u00f3n Toni Cruz como consejero delegado<\/p>\n
La combinaci\u00f3n de negocios proporciona nuevo capital a Bar\u00e7a Media para avanzar en su estrategia de crecimiento multidimensional<\/p>\n
Se trata de una importante operaci\u00f3n estrat\u00e9gica para el FC Barcelona, que consolida la transformaci\u00f3n digital del Club, que se inici\u00f3 con la incorporaci\u00f3n de socios estrat\u00e9gicos en 2022
\nBARCELONA, Espa\u00f1a y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El FC Barcelona (\u00abFC Barcelona\u00bb o el \u00abClub\u00bb), uno de los clubes de f\u00fatbol profesional con m\u00e1s historia y \u00e9xito del mundo, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con Mountain & Co. I Acquisition Corp. (NASDAQ: MCAA), una compa\u00f1\u00eda de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa, para llevar su plataforma de creaci\u00f3n de contenidos, Bar\u00e7a Media (\u00abBar\u00e7a Media\u00bb o el \u00abBusiness\u00bb), a los EE.UU. y otros mercados financieros globales.
\nCon m\u00e1s de 330 millones de aficionados y 434 millones de telespectadores solo durante la temporada 2021 \/ 2022 y 421 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo, el FC Barcelona es una de las franquicias deportivas m\u00e1s visibles y valiosas del mundo. Bar\u00e7a Media concentra la creaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de la producci\u00f3n audiovisual, digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora pr\u00e1cticamente todo el contenido digital que el Club ha producido en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, dirigido a aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misi\u00f3n es producir contenidos din\u00e1micos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribuci\u00f3n del Club y puedan promocionarse a trav\u00e9s de las diversas plataformas de redes sociales del FC Barcelona (Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch), que en conjunto generaron cerca de 2500 millones de interacciones durante la temporada 2021 \/ 2022. Bar\u00e7a Media tambi\u00e9n otorga licencias de contenido y se asocia y colabora con otras plataformas de contenido de primera clase, incluidas Disney+, DirecTV, Sony Pictures, Univision, DAZN y muchas otras. Cada a\u00f1o, Bar\u00e7a Media produce miles de contenidos y servicios originales para incrementar el reconocimiento de la marca FC Barcelona y posicionarse como una potencia global de medios digitales y entretenimiento en un mercado global inmenso.
\nLa combinaci\u00f3n con Mountain & Co. I Acquisition Corp. dar\u00e1 a Bar\u00e7a Media acceso a los mercados de capitales estadounidenses para crear una plataforma a\u00fan m\u00e1s s\u00f3lida que agilice su estrategia de crecimiento multidimensional. El FC Barcelona cuenta con la mayor base de seguidores de todos los clubes de f\u00fatbol profesional y un reconocimiento de marca extraordinario. Bar\u00e7a Media tiene la intenci\u00f3n de capitalizar estos elementos y aprovechar los impulsos del mercado para producir contenidos originales que fomenten la participaci\u00f3n de los aficionados e incentiven un crecimiento rentable a largo plazo. El FC Barcelona espera que Bar\u00e7a Media sea una importante fuente de ingresos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os y ha asignado importantes recursos para respaldar el Business.
\n\u00abHemos realizado progresos considerables en los espacios digitales y audiovisuales para garantizar que Bar\u00e7a Media se convierta en un centro multifac\u00e9tico de creaci\u00f3n de contenidos que aproveche el poder y los activos \u00fanicos de la marca FC Barcelona, de renombre mundial\u00bb, coment\u00f3 Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. \u00abEl contenido diferenciado que ya hemos creado ha demostrado ser extremadamente valioso, ha tenido una buena acogida y ha generado un inter\u00e9s significativo en nuestra creciente base global de seguidores, a la vez que ha generado nuevas fuentes de ingresos. Este paso es una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica que nos dar\u00e1 recursos adicionales para seguir haciendo crecer la plataforma en un momento en que la demanda de contenidos digitales de tem\u00e1tica deportiva se est\u00e1 expandiendo exponencialmente\u00bb.
\nEl Dr. Cornelius Boersch, consejero delegado de Mountain & Co. I Acquisition Corp., coment\u00f3: \u00abBar\u00e7a Media ha demostrado su capacidad para producir, comercializar y monetizar contenidos originales que llegan y conectan con los seguidores del FC Barcelona a trav\u00e9s de diferentes canales. Adem\u00e1s, el Business est\u00e1 llevando esto a cabo de una manera muy deliberada que impulsar\u00e1 el inter\u00e9s de los aficionados de forma continuada y apoyar\u00e1 el crecimiento del flujo de efectivo libre. El f\u00fatbol es ya el deporte m\u00e1s popular del mundo y sigue ganando adeptos en mercados de gran crecimiento como Estados Unidos. Con la celebraci\u00f3n de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 16 ciudades de Norteam\u00e9rica, creemos que es un momento id\u00f3neo para esta asociaci\u00f3n y para aprovechar la cada vez mayor audiencia que atrae el contenido aut\u00e9ntico que est\u00e1 creando el Business. Estamos deseando asociarnos con el Business para impulsar su misi\u00f3n\u00bb.
\nCondiciones clave de la transacci\u00f3n
\nLa transacci\u00f3n otorga a la compa\u00f1\u00eda proforma un valor empresarial estimado de aproximadamente 1000 millones de d\u00f3lares, y proporcionar\u00e1 liquidez ilimitada al balance de Bar\u00e7a Media en funci\u00f3n de los niveles de reembolso. Tras el cierre, se espera que las acciones ordinarias de clase A de la compa\u00f1\u00eda conjunta coticen en NASDAQ con el s\u00edmbolo \u00abBRME\u00bb.
\nSuponiendo que no se produzcan reembolsos ni se obtenga m\u00e1s capital, se espera que el cierre de la operaci\u00f3n suponga que alrededor del 80 % de las acciones en circulaci\u00f3n sean propiedad de los actuales accionistas de Bar\u00e7a Media, incluidos el FC Barcelona, Blaugrana Invest, S.\u00e0.r.l., y Libero Football Finance AG. Se espera que el FC Barcelona posea la mayor\u00eda de las acciones de Bar\u00e7a Media como resultado de la transacci\u00f3n. Blaugrana Invest, S.\u00e0.r.l., que forma parte del grupo corporativo Socios.com, una plataforma l\u00edder en la captaci\u00f3n de aficionados al deporte y al entretenimiento, y Libero Football Finance AG, especialista paneuropeo en la financiaci\u00f3n de capital circulante para compa\u00f1\u00edas futbol\u00edsticas con sede en Alemania, son socios estrat\u00e9gicos de Bar\u00e7a Media. En relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n, Libero Football Finance AG y otro comprador, asesorado por NIPA Capital B.V., que seguir\u00e1 administrando y asesorando a la entidad, compraron cada uno una parte de las acciones del negocio digital del Club a los accionistas minoritarios existentes y cada uno de ellos tendr\u00e1 representaci\u00f3n en el consejo de administraci\u00f3n de Bar\u00e7a Media.
\nBar\u00e7a Media est\u00e1 dirigida por un equipo de profesionales del deporte, los medios de comunicaci\u00f3n y el entretenimiento con amplia experiencia. Una vez concluida la combinaci\u00f3n de negocios, como parte de un equipo de transici\u00f3n m\u00e1s amplio, el director financiero de Mountain & Co. I Acquisition Corp., el director financiero Alexander Hornung y el director de estrategia Dr. Thomas Middelhoff, que anteriormente fue director general del conglomerado multinacional de medios Bertelsmann, se unir\u00e1n a Bar\u00e7a Media como director financiero y director de estrategia, respectivamente.
\nLa transacci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Mountain & Co. I Acquisition Corp., la aprobaci\u00f3n de los miembros de la asamblea general del Club, est\u00e1 sujeta a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en el \u00faltimo trimestre de 2023.
\nInformaci\u00f3n sobre la presentaci\u00f3n para los inversores
\nLos inversores podr\u00e1n escuchar una conferencia telef\u00f3nica sobre la combinaci\u00f3n de negocios prevista el viernes 11 de agosto de 2023 a las 8:00 h ET.
\nLos inversores pueden acceder a la convocatoria y a la consiguiente presentaci\u00f3n para los inversores con m\u00e1s informaci\u00f3n en www.mountain-spac.com. Mountain & Co. I Acquisition Corp. tambi\u00e9n ha facilitado la presentaci\u00f3n para los inversores a la U.S. Securities and Exchange Commission (la \u00abSEC\u00bb) como anexo a un informe vigente en el formulario 8-K, y est\u00e1 disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
\nAsesores
\nKey Capital ha actuado como asesor financiero \u00fanico del FC Barcelona. P\u00e9rez-Llorca ha actuado como asesor jur\u00eddico principal del FC Barcelona y Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico estadounidense del FC Barcelona. Sullivan & Cromwell LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico principal de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Stifel ha actuado como asesor de mercados de capitales de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico de Stifel.
\nAcerca de Bar\u00e7a Media
\nBar\u00e7a Media es la plataforma de creaci\u00f3n de contenidos digitales del FC Barcelona, uno de los clubes de f\u00fatbol profesional con m\u00e1s historia y \u00e9xito del mundo. Bar\u00e7a Media concentra la creaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de la oferta digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora todo el contenido digital que el Club ha producido en los \u00faltimos 20 a\u00f1os dirigido a los aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misi\u00f3n es generar contenidos din\u00e1micos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribuci\u00f3n del FC Barcelona y que puedan promocionarse a trav\u00e9s de los diferentes canales de redes sociales del club. Bar\u00e7a Media aprovecha la fuerza de la marca global del FC Barcelona y el impulso del mercado para producir contenidos digitales originales que fomenten la participaci\u00f3n de los aficionados e incentiven el crecimiento rentable a largo plazo.
\nAcerca de Mountain & Co. I Acquisition Corp.
\nMountain & Co. I Acquisition Corp. es una compa\u00f1\u00eda de cheques en blanco constituida con el fin de llevar a cabo fusiones, intercambios de capital social, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones o combinaciones de negocios similares con una o m\u00e1s compa\u00f1\u00edas o entidades. Cotiza en NASDAQ con el c\u00f3digo \u00abMCAA\u00bb, Mountain & Co. I Acquisition Corp. fue creada por los fundadores de la compa\u00f1\u00eda internacional de inversiones Mountain Partners.
\nDeclaraciones prospectivas
\nEsta comunicaci\u00f3n contiene declaraciones prospectivas en el contexto de la secci\u00f3n 27A del Securities Act y la secci\u00f3n 21E del Exchange Act que se basan en opiniones y suposiciones y en la informaci\u00f3n de la que disponen en la actualidad Mountain & Co. I Acquisition Corp. (\u00abMountain\u00bb) y Bridgeburg Invest, S.L. (la \u00abCompany\u00bb), una filial indirecta del Club bajo una sociedad de responsabilidad limitada privada holandesa de nueva constituci\u00f3n que pasar\u00e1 a llamarse Bar\u00e7a Media. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas con las siguientes palabras: \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abser\u00e1\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abser\u00eda\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb, \u00abprever\u00bb, \u00abfuturo\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abperspectiva\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abpretender\u00bb, \u00abplanear\u00bb, \u00abanticipar\u00bb, \u00abcreer\u00bb, \u00abestimar\u00bb, \u00abpredecir\u00bb, \u00abproyectar\u00bb, \u00abpotencial\u00bb, \u00abcontinuar\u00bb, \u00aben curso\u00bb, \u00abobjetivo\u00bb, \u00abbuscar\u00bb o el negativo o plural de estas palabras, u otras expresiones similares que sean predicciones o indiquen acontecimientos o previsiones futuras, aunque no todas las declaraciones prospectivas contengan estas palabras. Cualquier declaraci\u00f3n que se refiera a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros, incluidas las estrategias o planes relacionados con la transacci\u00f3n propuesta, son tambi\u00e9n declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbre y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los avances sean sustancialmente diferentes de la informaci\u00f3n expresada o impl\u00edcita en estas declaraciones prospectivas. La mayor\u00eda de estos factores est\u00e1n fuera del control de Mountain, Company y Bar\u00e7a Media y son dif\u00edciles de predecir. Las declaraciones prospectivas en esta publicaci\u00f3n incluyen, pero no se limitan a, las declaraciones relativas a la transacci\u00f3n propuesta, incluyendo el calendario y la estructura de la transacci\u00f3n, el cumplimiento de las condiciones de cierre de la transacci\u00f3n propuesta, el nivel de reembolsos por parte de los accionistas p\u00fablicos de Mountain, las perspectivas y el valor previsto de Bar\u00e7a Media y su contenido, servicios y marca en el futuro, y los ingresos y beneficios de la transacci\u00f3n propuesta. Estas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, pol\u00edticas y legales, tanto nacionales como extranjeras; la capacidad de completar la combinaci\u00f3n de negocios debido al requisito de obtener la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Mountain y de la asamblea general del Club, y de satisfacer otras condiciones de cierre del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios; la capacidad de negociar y suscribir con \u00e9xito los acuerdos auxiliares del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios, incluyendo, entre otros, el acuerdo de producci\u00f3n y licencia de contenidos; la posibilidad de que se produzca cualquier acontecimiento que pudiera dar lugar a la rescisi\u00f3n del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios; el resultado de cualquier procedimiento legal que se haya iniciado o pueda iniciarse contra Mountain, Company, el Club u otros; la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la transacci\u00f3n propuesta; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas p\u00fablicos de Mountain; la aprobaci\u00f3n o no de la cotizaci\u00f3n de las acciones de Bar\u00e7a Media en el Nasdaq y la capacidad de cumplir las normas de cotizaci\u00f3n en bolsa tras la consumaci\u00f3n de la transacci\u00f3n propuesta; el riesgo de que la transacci\u00f3n propuesta altere los planes y operaciones actuales como consecuencia del anuncio y con posterioridad; los costes relacionados con la transacci\u00f3n propuesta; la capacidad de la Sociedad para crecer y alcanzar sus objetivos empresariales; los efectos de la competencia en el futuro negocio de Company; los cambios en los h\u00e1bitos de visualizaci\u00f3n de los consumidores y la aparici\u00f3n de nuevas plataformas de distribuci\u00f3n de contenidos; la capacidad de Company para ejecutar una estrategia de medios digitales que genere los ingresos previstos; la capacidad de Company para mantener, mejorar y proteger y la dependencia de Company de la popularidad de la marca y la reputaci\u00f3n del Club; la capacidad de Company para protegerse adecuadamente contra la pirater\u00eda de medios; la capacidad de Mountain, Bar\u00e7a Media o Company para emitir capital u obtener financiaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta o en el futuro; y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los que se incluir\u00e1n bajo el t\u00edtulo \u00abFactores de riesgo\u00bb en la declaraci\u00f3n de registro en el formulario F-4 que presentar\u00e1 Bar\u00e7a Media ante la SEC y los incluidos bajo el t\u00edtulo \u00abFactores de riesgo\u00bb en el informe anual en el formulario 10-K para el a\u00f1o finalizado el 31 de diciembre de 2022 de Mountain y en sus posteriores informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos presentados ante la SEC.
\nLas declaraciones prospectivas de este comunicado se limitan a la fecha del mismo. No obstante, si bien Mountain, Company y Bar\u00e7a Media pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en alg\u00fan momento en el futuro, actualmente no tienen intenci\u00f3n de hacerlo, salvo en la medida en que lo exija la legislaci\u00f3n pertinente. Por lo tanto, no se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las opiniones de Mountain, Company y Bar\u00e7a Media en cualquier fecha posterior a la fecha de este art\u00edculo.
\nInformaci\u00f3n adicional y d\u00f3nde encontrarla
\nEn relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta, Bar\u00e7a Media tiene la intenci\u00f3n de presentar ante la SEC una declaraci\u00f3n de registro en el formulario F-4 que incluir\u00e1 un prospecto respecto a los valores de Bar\u00e7a Media que se emitir\u00e1n en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta y una declaraci\u00f3n de poder relacionada con la junta de accionistas de Mountain para votar la transacci\u00f3n propuesta. Se recomienda a los accionistas de Mountain y a otras personas interesadas que lean, cuando est\u00e9n disponibles, la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar, as\u00ed como otros documentos que se presentar\u00e1n ante la SEC, ya que contendr\u00e1n informaci\u00f3n importante sobre Bar\u00e7a Media, la Sociedad, Mountain y la transacci\u00f3n propuesta. Una vez que la SEC haya declarado efectiva la declaraci\u00f3n de registro, se enviar\u00e1 por correo a los accionistas de Mountain la declaraci\u00f3n definitiva de poder\/prospecto que se incluir\u00e1 en la declaraci\u00f3n de registro a partir de la fecha de registro que se establezca para la votaci\u00f3n de la operaci\u00f3n propuesta. Una vez disponibles, los accionistas de Mountain tambi\u00e9n podr\u00e1n obtener una copia de la declaraci\u00f3n de registro, incluida la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC sin coste alguno, dirigiendo una solicitud a: Mountain & Co. I Acquisition Corp., 4001 Kennett Pike, Suite 302 Wilmington, Delaware 19807. La declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la declaraci\u00f3n de registro, una vez disponible, tambi\u00e9n podr\u00e1 obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).
\nParticipantes en la convocatoria
\nMountain, Company y Bar\u00e7a Media y sus respectivos directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacci\u00f3n potencial descrita en esta comunicaci\u00f3n bajo las reglas de la SEC. La informaci\u00f3n sobre los consejeros y directivos de Mountain y su titularidad se recoge en los documentos presentados por Mountain ante la SEC, incluyendo su informe anual en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y los documentos presentados posteriormente, incluyendo los informes trimestrales en el formulario 10-Q y los formularios 4. La informaci\u00f3n sobre los respectivos consejeros y directivos de Company y Bar\u00e7a Media y su titularidad se expondr\u00e1 en la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la Declaraci\u00f3n de Registro. La informaci\u00f3n adicional relativa a las personas que, en virtud de las normas de la SEC, pueden ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de Mountain en relaci\u00f3n con la posible transacci\u00f3n se expondr\u00e1 en la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la Declaraci\u00f3n de registro. Estos documentos est\u00e1n disponibles gratuitamente en la p\u00e1gina web de la SEC www.sec.gov o enviando una solicitud a Mountain & Co. I Acquisition Corp., 4001 Kennett Pike, Suite 302 Wilmington, Delaware 19807.
\nNinguna oferta o solicitud
\nEste comunicado no es una declaraci\u00f3n de poder ni una solicitud de poder, consentimiento o autorizaci\u00f3n con respecto a ning\u00fan valor o con respecto a la transacci\u00f3n potencial y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de ning\u00fan valor de Mountain o Bar\u00e7a Media, ni habr\u00e1 ninguna venta de dichos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificaci\u00f3n bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n. No se realizar\u00e1 ninguna venta de valores salvo mediante un folleto que cumpla los requisitos del Securities Act.
\nEl comunicado en el idioma original es la versi\u00f3n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci\u00f3n es solamente un medio de ayuda y deber\u00e1 ser comparada con el texto en idioma original, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 validez legal. Contacts
\nInversores:ICR
\nJacques Cornet y Brett Milotte
\nBarcelonaMedia@icrinc.com
\nMedios de comunicaci\u00f3n:ICR
\nJason Chudoba, Megan Kivlehan, Matthew Chudoba
\nBarcelonaMedia@icrinc.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BARCELONA, Espa\u00f1a y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El FC Barcelona (\u00abFC Barcelona\u00bb o el \u00abClub\u00bb), uno de los clubes de f\u00fatbol profesional con m\u00e1s historia y \u00e9xito del mundo, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con Mountain & Co. I Acquisition Corp. (NASDAQ: MCAA), una compa\u00f1\u00eda de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa, para llevar su plataforma de creaci\u00f3n de contenidos, Bar\u00e7a Media (\u00abBar\u00e7a Media\u00bb o el \u00abBusiness\u00bb), a los EE.UU. y otros mercados financieros globales.<\/p>\n
\nCon m\u00e1s de 330 millones de aficionados y 434 millones de telespectadores solo durante la temporada 2021 \/ 2022 y 421 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo, el FC Barcelona es una de las franquicias deportivas m\u00e1s visibles y valiosas del mundo. Bar\u00e7a Media concentra la creaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de la producci\u00f3n audiovisual, digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora pr\u00e1cticamente todo el contenido digital que el Club ha producido en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, dirigido a aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misi\u00f3n es producir contenidos din\u00e1micos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribuci\u00f3n del Club y puedan promocionarse a trav\u00e9s de las diversas plataformas de redes sociales del FC Barcelona (Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch), que en conjunto generaron cerca de 2500 millones de interacciones durante la temporada 2021 \/ 2022. Bar\u00e7a Media tambi\u00e9n otorga licencias de contenido y se asocia y colabora con otras plataformas de contenido de primera clase, incluidas Disney+, DirecTV, Sony Pictures, Univision, DAZN y muchas otras. Cada a\u00f1o, Bar\u00e7a Media produce miles de contenidos y servicios originales para incrementar el reconocimiento de la marca FC Barcelona y posicionarse como una potencia global de medios digitales y entretenimiento en un mercado global inmenso.<\/p>\n
\nLa combinaci\u00f3n con Mountain & Co. I Acquisition Corp. dar\u00e1 a Bar\u00e7a Media acceso a los mercados de capitales estadounidenses para crear una plataforma a\u00fan m\u00e1s s\u00f3lida que agilice su estrategia de crecimiento multidimensional. El FC Barcelona cuenta con la mayor base de seguidores de todos los clubes de f\u00fatbol profesional y un reconocimiento de marca extraordinario. Bar\u00e7a Media tiene la intenci\u00f3n de capitalizar estos elementos y aprovechar los impulsos del mercado para producir contenidos originales que fomenten la participaci\u00f3n de los aficionados e incentiven un crecimiento rentable a largo plazo. El FC Barcelona espera que Bar\u00e7a Media sea una importante fuente de ingresos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os y ha asignado importantes recursos para respaldar el Business.<\/p>\n
\n\u00abHemos realizado progresos considerables en los espacios digitales y audiovisuales para garantizar que Bar\u00e7a Media se convierta en un centro multifac\u00e9tico de creaci\u00f3n de contenidos que aproveche el poder y los activos \u00fanicos de la marca FC Barcelona, de renombre mundial\u00bb, coment\u00f3 Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. \u00abEl contenido diferenciado que ya hemos creado ha demostrado ser extremadamente valioso, ha tenido una buena acogida y ha generado un inter\u00e9s significativo en nuestra creciente base global de seguidores, a la vez que ha generado nuevas fuentes de ingresos. Este paso es una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica que nos dar\u00e1 recursos adicionales para seguir haciendo crecer la plataforma en un momento en que la demanda de contenidos digitales de tem\u00e1tica deportiva se est\u00e1 expandiendo exponencialmente\u00bb.<\/p>\n
\nEl Dr. Cornelius Boersch, consejero delegado de Mountain & Co. I Acquisition Corp., coment\u00f3: \u00abBar\u00e7a Media ha demostrado su capacidad para producir, comercializar y monetizar contenidos originales que llegan y conectan con los seguidores del FC Barcelona a trav\u00e9s de diferentes canales. Adem\u00e1s, el Business est\u00e1 llevando esto a cabo de una manera muy deliberada que impulsar\u00e1 el inter\u00e9s de los aficionados de forma continuada y apoyar\u00e1 el crecimiento del flujo de efectivo libre. El f\u00fatbol es ya el deporte m\u00e1s popular del mundo y sigue ganando adeptos en mercados de gran crecimiento como Estados Unidos. Con la celebraci\u00f3n de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 16 ciudades de Norteam\u00e9rica, creemos que es un momento id\u00f3neo para esta asociaci\u00f3n y para aprovechar la cada vez mayor audiencia que atrae el contenido aut\u00e9ntico que est\u00e1 creando el Business. Estamos deseando asociarnos con el Business para impulsar su misi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
\nCondiciones clave de la transacci\u00f3n<\/b><\/p>\n
\nLa transacci\u00f3n otorga a la compa\u00f1\u00eda proforma un valor empresarial estimado de aproximadamente 1000 millones de d\u00f3lares, y proporcionar\u00e1 liquidez ilimitada al balance de Bar\u00e7a Media en funci\u00f3n de los niveles de reembolso. Tras el cierre, se espera que las acciones ordinarias de clase A de la compa\u00f1\u00eda conjunta coticen en NASDAQ con el s\u00edmbolo \u00abBRME\u00bb.<\/p>\n
\nSuponiendo que no se produzcan reembolsos ni se obtenga m\u00e1s capital, se espera que el cierre de la operaci\u00f3n suponga que alrededor del 80 % de las acciones en circulaci\u00f3n sean propiedad de los actuales accionistas de Bar\u00e7a Media, incluidos el FC Barcelona, Blaugrana Invest, S.\u00e0.r.l., y Libero Football Finance AG. Se espera que el FC Barcelona posea la mayor\u00eda de las acciones de Bar\u00e7a Media como resultado de la transacci\u00f3n. Blaugrana Invest, S.\u00e0.r.l., que forma parte del grupo corporativo Socios.com, una plataforma l\u00edder en la captaci\u00f3n de aficionados al deporte y al entretenimiento, y Libero Football Finance AG, especialista paneuropeo en la financiaci\u00f3n de capital circulante para compa\u00f1\u00edas futbol\u00edsticas con sede en Alemania, son socios estrat\u00e9gicos de Bar\u00e7a Media. En relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n, Libero Football Finance AG y otro comprador, asesorado por NIPA Capital B.V., que seguir\u00e1 administrando y asesorando a la entidad, compraron cada uno una parte de las acciones del negocio digital del Club a los accionistas minoritarios existentes y cada uno de ellos tendr\u00e1 representaci\u00f3n en el consejo de administraci\u00f3n de Bar\u00e7a Media.<\/p>\n
\nBar\u00e7a Media est\u00e1 dirigida por un equipo de profesionales del deporte, los medios de comunicaci\u00f3n y el entretenimiento con amplia experiencia. Una vez concluida la combinaci\u00f3n de negocios, como parte de un equipo de transici\u00f3n m\u00e1s amplio, el director financiero de Mountain & Co. I Acquisition Corp., el director financiero Alexander Hornung y el director de estrategia Dr. Thomas Middelhoff, que anteriormente fue director general del conglomerado multinacional de medios Bertelsmann, se unir\u00e1n a Bar\u00e7a Media como director financiero y director de estrategia, respectivamente.<\/p>\n
\nLa transacci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Mountain & Co. I Acquisition Corp., la aprobaci\u00f3n de los miembros de la asamblea general del Club, est\u00e1 sujeta a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en el \u00faltimo trimestre de 2023.<\/p>\n
\nInformaci\u00f3n sobre la presentaci\u00f3n para los inversores<\/b><\/p>\n
\nLos inversores podr\u00e1n escuchar una conferencia telef\u00f3nica sobre la combinaci\u00f3n de negocios prevista el viernes 11 de agosto de 2023 a las 8:00 h ET.<\/p>\n
\nLos inversores pueden acceder a la convocatoria y a la consiguiente presentaci\u00f3n para los inversores con m\u00e1s informaci\u00f3n en www.mountain-spac.com<\/a>. Mountain & Co. I Acquisition Corp. tambi\u00e9n ha facilitado la presentaci\u00f3n para los inversores a la U.S. Securities and Exchange Commission (la \u00abSEC\u00bb) como anexo a un informe vigente en el formulario 8-K, y est\u00e1 disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov<\/a>.<\/p>\n \nAsesores<\/b><\/p>\n \nKey Capital ha actuado como asesor financiero \u00fanico del FC Barcelona. P\u00e9rez-Llorca ha actuado como asesor jur\u00eddico principal del FC Barcelona y Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico estadounidense del FC Barcelona. Sullivan & Cromwell LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico principal de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Stifel ha actuado como asesor de mercados de capitales de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP ha actuado como asesor jur\u00eddico de Stifel.<\/p>\n \nAcerca de Bar\u00e7a Media<\/b><\/p>\n \nBar\u00e7a Media es la plataforma de creaci\u00f3n de contenidos digitales del FC Barcelona, uno de los clubes de f\u00fatbol profesional con m\u00e1s historia y \u00e9xito del mundo. Bar\u00e7a Media concentra la creaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de la oferta digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora todo el contenido digital que el Club ha producido en los \u00faltimos 20 a\u00f1os dirigido a los aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misi\u00f3n es generar contenidos din\u00e1micos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribuci\u00f3n del FC Barcelona y que puedan promocionarse a trav\u00e9s de los diferentes canales de redes sociales del club. Bar\u00e7a Media aprovecha la fuerza de la marca global del FC Barcelona y el impulso del mercado para producir contenidos digitales originales que fomenten la participaci\u00f3n de los aficionados e incentiven el crecimiento rentable a largo plazo.<\/p>\n \nAcerca de Mountain & Co. I Acquisition Corp.<\/b><\/p>\n \nMountain & Co. I Acquisition Corp. es una compa\u00f1\u00eda de cheques en blanco constituida con el fin de llevar a cabo fusiones, intercambios de capital social, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones o combinaciones de negocios similares con una o m\u00e1s compa\u00f1\u00edas o entidades. Cotiza en NASDAQ con el c\u00f3digo \u00abMCAA\u00bb, Mountain & Co. I Acquisition Corp. fue creada por los fundadores de la compa\u00f1\u00eda internacional de inversiones Mountain Partners.<\/p>\n \nDeclaraciones prospectivas<\/b><\/p>\n \nEsta comunicaci\u00f3n contiene declaraciones prospectivas en el contexto de la secci\u00f3n 27A del Securities Act y la secci\u00f3n 21E del Exchange Act que se basan en opiniones y suposiciones y en la informaci\u00f3n de la que disponen en la actualidad Mountain & Co. I Acquisition Corp. (\u00abMountain\u00bb) y Bridgeburg Invest, S.L. (la \u00abCompany\u00bb), una filial indirecta del Club bajo una sociedad de responsabilidad limitada privada holandesa de nueva constituci\u00f3n que pasar\u00e1 a llamarse Bar\u00e7a Media. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas con las siguientes palabras: \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abser\u00e1\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abser\u00eda\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb, \u00abprever\u00bb, \u00abfuturo\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abperspectiva\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abpretender\u00bb, \u00abplanear\u00bb, \u00abanticipar\u00bb, \u00abcreer\u00bb, \u00abestimar\u00bb, \u00abpredecir\u00bb, \u00abproyectar\u00bb, \u00abpotencial\u00bb, \u00abcontinuar\u00bb, \u00aben curso\u00bb, \u00abobjetivo\u00bb, \u00abbuscar\u00bb<\/i> o el negativo o plural de estas palabras, u otras expresiones similares que sean predicciones o indiquen acontecimientos o previsiones futuras, aunque no todas las declaraciones prospectivas contengan estas palabras. Cualquier declaraci\u00f3n que se refiera a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros, incluidas las estrategias o planes relacionados con la transacci\u00f3n propuesta, son tambi\u00e9n declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbre y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los avances sean sustancialmente diferentes de la informaci\u00f3n expresada o impl\u00edcita en estas declaraciones prospectivas. La mayor\u00eda de estos factores est\u00e1n fuera del control de Mountain, Company y Bar\u00e7a Media y son dif\u00edciles de predecir. Las declaraciones prospectivas en esta publicaci\u00f3n incluyen, pero no se limitan a, las declaraciones relativas a la transacci\u00f3n propuesta, incluyendo el calendario y la estructura de la transacci\u00f3n, el cumplimiento de las condiciones de cierre de la transacci\u00f3n propuesta, el nivel de reembolsos por parte de los accionistas p\u00fablicos de Mountain, las perspectivas y el valor previsto de Bar\u00e7a Media y su contenido, servicios y marca en el futuro, y los ingresos y beneficios de la transacci\u00f3n propuesta. Estas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, pol\u00edticas y legales, tanto nacionales como extranjeras; la capacidad de completar la combinaci\u00f3n de negocios debido al requisito de obtener la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Mountain y de la asamblea general del Club, y de satisfacer otras condiciones de cierre del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios; la capacidad de negociar y suscribir con \u00e9xito los acuerdos auxiliares del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios, incluyendo, entre otros, el acuerdo de producci\u00f3n y licencia de contenidos; la posibilidad de que se produzca cualquier acontecimiento que pudiera dar lugar a la rescisi\u00f3n del acuerdo de combinaci\u00f3n de negocios; el resultado de cualquier procedimiento legal que se haya iniciado o pueda iniciarse contra Mountain, Company, el Club u otros; la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la transacci\u00f3n propuesta; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas p\u00fablicos de Mountain; la aprobaci\u00f3n o no de la cotizaci\u00f3n de las acciones de Bar\u00e7a Media en el Nasdaq y la capacidad de cumplir las normas de cotizaci\u00f3n en bolsa tras la consumaci\u00f3n de la transacci\u00f3n propuesta; el riesgo de que la transacci\u00f3n propuesta altere los planes y operaciones actuales como consecuencia del anuncio y con posterioridad; los costes relacionados con la transacci\u00f3n propuesta; la capacidad de la Sociedad para crecer y alcanzar sus objetivos empresariales; los efectos de la competencia en el futuro negocio de Company; los cambios en los h\u00e1bitos de visualizaci\u00f3n de los consumidores y la aparici\u00f3n de nuevas plataformas de distribuci\u00f3n de contenidos; la capacidad de Company para ejecutar una estrategia de medios digitales que genere los ingresos previstos; la capacidad de Company para mantener, mejorar y proteger y la dependencia de Company de la popularidad de la marca y la reputaci\u00f3n del Club; la capacidad de Company para protegerse adecuadamente contra la pirater\u00eda de medios; la capacidad de Mountain, Bar\u00e7a Media o Company para emitir capital u obtener financiaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta o en el futuro; y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los que se incluir\u00e1n bajo el t\u00edtulo \u00abFactores de riesgo\u00bb en la declaraci\u00f3n de registro en el formulario F-4 que presentar\u00e1 Bar\u00e7a Media ante la SEC y los incluidos bajo el t\u00edtulo \u00abFactores de riesgo\u00bb en el informe anual en el formulario 10-K para el a\u00f1o finalizado el 31 de diciembre de 2022 de Mountain y en sus posteriores informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos presentados ante la SEC.<\/p>\n \nLas declaraciones prospectivas de este comunicado se limitan a la fecha del mismo. No obstante, si bien Mountain, Company y Bar\u00e7a Media pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en alg\u00fan momento en el futuro, actualmente no tienen intenci\u00f3n de hacerlo, salvo en la medida en que lo exija la legislaci\u00f3n pertinente. Por lo tanto, no se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las opiniones de Mountain, Company y Bar\u00e7a Media en cualquier fecha posterior a la fecha de este art\u00edculo.<\/p>\n \nInformaci\u00f3n adicional y d\u00f3nde encontrarla<\/b><\/p>\n \nEn relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta, Bar\u00e7a Media tiene la intenci\u00f3n de presentar ante la SEC una declaraci\u00f3n de registro en el formulario F-4 que incluir\u00e1 un prospecto respecto a los valores de Bar\u00e7a Media que se emitir\u00e1n en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n propuesta y una declaraci\u00f3n de poder relacionada con la junta de accionistas de Mountain para votar la transacci\u00f3n propuesta. Se recomienda a los accionistas de Mountain y a otras personas interesadas que lean, cuando est\u00e9n disponibles, la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar, as\u00ed como otros documentos que se presentar\u00e1n ante la SEC, ya que contendr\u00e1n informaci\u00f3n importante sobre Bar\u00e7a Media, la Sociedad, Mountain y la transacci\u00f3n propuesta. <\/b>Una vez que la SEC haya declarado efectiva la declaraci\u00f3n de registro, se enviar\u00e1 por correo a los accionistas de Mountain la declaraci\u00f3n definitiva de poder\/prospecto que se incluir\u00e1 en la declaraci\u00f3n de registro a partir de la fecha de registro que se establezca para la votaci\u00f3n de la operaci\u00f3n propuesta. Una vez disponibles, los accionistas de Mountain tambi\u00e9n podr\u00e1n obtener una copia de la declaraci\u00f3n de registro, incluida la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC sin coste alguno, dirigiendo una solicitud a: Mountain & Co. I Acquisition Corp., 4001 Kennett Pike, Suite 302 Wilmington, Delaware 19807. La declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la declaraci\u00f3n de registro, una vez disponible, tambi\u00e9n podr\u00e1 obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov<\/a>).<\/p>\n \nParticipantes en la convocatoria<\/b><\/p>\n \nMountain, Company y Bar\u00e7a Media y sus respectivos directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacci\u00f3n potencial descrita en esta comunicaci\u00f3n bajo las reglas de la SEC. La informaci\u00f3n sobre los consejeros y directivos de Mountain y su titularidad se recoge en los documentos presentados por Mountain ante la SEC, incluyendo su informe anual en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y los documentos presentados posteriormente, incluyendo los informes trimestrales en el formulario 10-Q y los formularios 4. La informaci\u00f3n sobre los respectivos consejeros y directivos de Company y Bar\u00e7a Media y su titularidad se expondr\u00e1 en la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la Declaraci\u00f3n de Registro. La informaci\u00f3n adicional relativa a las personas que, en virtud de las normas de la SEC, pueden ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de Mountain en relaci\u00f3n con la posible transacci\u00f3n se expondr\u00e1 en la declaraci\u00f3n de poder\/prospecto preliminar y definitivo que se incluir\u00e1 en la Declaraci\u00f3n de registro. Estos documentos est\u00e1n disponibles gratuitamente en la p\u00e1gina web de la SEC www.sec.gov<\/a> o enviando una solicitud a Mountain & Co. I Acquisition Corp., 4001 Kennett Pike, Suite 302 Wilmington, Delaware 19807.<\/p>\n \nNinguna oferta o solicitud<\/b><\/p>\n \nEste comunicado no es una declaraci\u00f3n de poder ni una solicitud de poder, consentimiento o autorizaci\u00f3n con respecto a ning\u00fan valor o con respecto a la transacci\u00f3n potencial y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de ning\u00fan valor de Mountain o Bar\u00e7a Media, ni habr\u00e1 ninguna venta de dichos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificaci\u00f3n bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n. No se realizar\u00e1 ninguna venta de valores salvo mediante un folleto que cumpla los requisitos del Securities Act.<\/p>\n \nEl comunicado en el idioma original es la versi\u00f3n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci\u00f3n es solamente un medio de ayuda y deber\u00e1 ser comparada con el texto en idioma original, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 validez legal.<\/p>\n Contacts<\/b> <\/p>\n \nInversores:<\/b>
ICR
\n
Jacques Cornet y Brett Milotte
\n
BarcelonaMedia@icrinc.com<\/a><\/p>\n