Esta combinación establece una empresa de extrusoras de aluminio líder en el sector con una hoja de ruta sostenible bien definida.
LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, empresa de capital privado global, ha anunciado hoy que está formando Aluminium Solutions Group SAS (ASG), mediante la combinación de Extol, que OpenGate adquirió el 30 de septiembre de 2022, y Aluminium France Extrusion (AFE), que ha sido propiedad de OpenGate desde junio de 2013. La combinación de Extol y AFE, bajo el nombre de ASG, crea la segunda empresa de extrusoras de aluminio de Francia y la sexta de Europa con una hoja de ruta bien definida en materia de sostenibilidad. No han trascendido las condiciones de la transacción.
Como parte de la estrategia de creación de valor, OpenGate también anunció que examinará las posibles opciones para mejorar el perfil de los criterios ambientales, sociales y corporativos (ESG) de ASG, lo que incluye inversiones específicas para facilitar los materiales reciclados en el proceso de producción.
Extol es una empresa dedicada a la fabricación de extrusoras y de piezas de recambio de aluminio, con plantas en Toledo (España) y Nantes (Francia). AFE es una empresa de extrusión de aluminio que da servicio al sector industrial, de construcción y transporte, con instalaciones en Saint Florentin y Ham (Francia). Unidas bajo el nombre de ASG, las empresas aprovecharán las sinergias comerciales y operativas, aumentarán su capacidad para captar el crecimiento del mercado y conseguirán una posición más fuerte en sus respectivos mercados para convertirse en nuevo referente europeo en capacidades de extrusión de aluminio.
“ASG reúne a dos empresas excepcionales que se complementan muy bien, creando una empresa líder en el mercado europeo en un sector que sigue mostrando un crecimiento sostenido”, afirmó el socio y responsable de Europa de OpenGate Capital, Julien Lagrèze. “Además de aprovechar las sinergias operativas y comerciales naturales, estamos orgullosos de avanzar en los objetivos ESG del sector con un servicio al cliente y una calidad sin concesiones”.
“Después de trabajar con OpenGate durante casi diez años, estamos encantados de unir fuerzas con Extol para formar Aluminum Solutions Group”, comentó Hervé Pelcerf, director general de AFE. “El resultado es un nuevo y emocionante camino de crecimiento e innovación en el siempre creciente mercado del aluminio”.
Caixa Bank y Amundi son los principales tramitadores de la deuda garantizada sénior.
Lincoln International (París/Madrid) actuó como asesor de fusiones, adquisiciones y financiación de OpenGate Capital; Cuatrecasas (Madrid) y McDermott Will & Emery (París) operaron como asesores legales, mientras que PwC se encargó de la diligencia debida comercial, financiera, fiscal, jurídica y laboral.
Acerca de OpenGate Capital
OpenGate Capital es una empresa global de capital privado especializada en la adquisición y explotación de empresas para crear nuevo valor mediante mejoras operativas, innovación y crecimiento. Fundada en 2005, OpenGate Capital tiene su sede en Los Ángeles (California) y su oficina europea está en París (Francia). Los profesionales de OpenGate poseen las capacidades fundamentales necesarias para adquirir, transformar, operar, construir y hacer crecer empresas de éxito. Hasta la fecha, OpenGate Capital ha ejecutado más de 40 adquisiciones de plataformas en América del Norte y Europa. Para más información sobre OpenGate, visite www.opengatecapital.com.
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