Se espera que la nueva inversión ayude a Apex a continuar su trayectoria de crecimiento en un sector de servicios para el hogar de más de $100.000 millones, resistente a la recesiónSAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Alpine Investors (“Alpine”), una empresa de capital privado certificada como B Corp, orientada a las personas y comprometida con la creación de empresas duraderas de software y servicios, anunció hoy la realización de una transacción de $3400 millones en el mercado secundario de un solo activo para continuar su asociación con Apex Service Partners (“Apex”), líder en servicios de climatización, fontanería y electricidad, y sociedad de cartera de Alpine Investors VII y VII-A ("Fondo VII").
Fundada en 2019 y con sede en Tampa, Florida, Apex es una plataforma de servicios residenciales de HVAC, fontanería y electricidad que se asocia con proveedores líderes de todo el país. Con más de 8000 empleados en todo el país, Apex se centra en capacitar a su gente para crear una sólida red de líderes del sector que puedan compartir recursos, mejores prácticas y experiencia con el fin de ofrecer un servicio inigualable a los clientes.
La transacción está dedicada exclusivamente a la expansión de Apex y subraya el compromiso de Alpine de facilitar la siguiente etapa de crecimiento de la plataforma de servicios, así como la dedicación de Alpine a ofrecer liquidez a sus socios comanditarios. El anuncio se produce luego del reciente cierre del último fondo de Alpine, Alpine Investors IX (“Fund IX”), que alcanzó el límite máximo del fondo de $4500 millones de compromisos de LP. El Fondo IX invirtió $450 millones en Apex junto con el fondo de continuación.
"Apex cuenta con un modelo único basado en la combinación de marcas líderes con personas excepcionales", afirmó Graham Weaver, fundador y CEO de Alpine Investors. "El resultado es que Apex crea experiencias excepcionales para sus clientes y sigue experimentando un crecimiento explosivo". Creemos que las extraordinarias personas de Apex solo han empezado a arañar la superficie de la oportunidad de mercado que tienen ante sí. Nos entusiasma seguir apoyando su crecimiento y haber dado a nuestros inversores la oportunidad de participar en este proceso secundario de colaboración".
Los compromisos para Apex incluyen aportes de Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners y Pantheon, así como compromisos del Fondo IX de Alpine. Los socios comanditarios del Fondo VII pudieron recibir liquidez para sus inversiones de 2019 o reinvertir una parte de sus inversiones en el fondo de continuación y seguir siendo partícipes. En consonancia con el proceso de Alpine favorable a los inversores, los socios comanditarios también tuvieron la oportunidad de combinar sus opciones de liquidez y refinanciación en diversos grados en función de sus preferencias.
“En solo cuatro años, Apex Service Partners construyó un negocio líder a nivel nacional sirviendo como multiplicador de fuerza para los increíbles empleados y marcas locales líderes dentro de nuestra plataforma", dijo AJ Brown, CEO de Apex Service Partners. “El apoyo de Alpine a través de su experiencia en el sector, sus recursos y su enfoque en las personas impulsó nuestro crecimiento al tiempo que nos ayudó a contratar, formar y retener a talentos excepcionales. Han sido un verdadero socio de pensamiento para nosotros en cada paso de nuestro viaje y estamos entusiasmados de seguir teniéndolos a nuestro lado mientras buscamos escalar a nuevas alturas con la ayuda de inversores continuos y nuevos por igual".
AJ Brown formó parte del programa CEO-in-Residence de Alpine, y anteriormente fue director financiero de la empresa de software para la construcción Avitru, una antigua empresa de cartera de Alpine. El presidente de Apex, Will Matson, es un ejemplo más de contratación a través de los programas de talento de Alpine, ya que fue contratado a través de su programa CEO-in-Training. Ambos están entusiasmados por seguir liderando Apex durante su próxima fase de crecimiento.
Evercore Inc. actuó como asesor financiero principal junto con J.P. Morgan y Cowen para la transacción y Kirkland & Ellis actuó como asesor jurídico de Alpine. Morrison Foerster actuó como asesor de la deuda.
Acerca de Apex Service Partners
Apex Service Partners es un grupo de servicios residenciales de climatización, fontanería y electricidad cuyo objetivo es asociarse con proveedores de servicios de talla mundial para construir una plataforma nacional líder en el sector. Apex se centra en aprovechar el poder de las personas para construir una sólida red de líderes del sector que puedan compartir recursos, mejores prácticas y experiencia con el fin de ofrecer un servicio inigualable a los clientes y oportunidades a los empleados. Para obtener más información sobre Apex Service Partners, visite www.apexservicepartners.com.
Acerca de Alpine Investors
Alpine Investors es una empresa de capital riesgo orientada a las personas y comprometida con la creación de empresas duraderas trabajando con personas excepcionales, aprendiendo de ellas y desarrollándolas. Alpine está especializada en inversiones en los sectores del software y los servicios. La estrategia PeopleFirst de Alpine incluye un programa de talento que permite a Alpine aportar liderazgo a situaciones en las que se necesita una gestión adicional o nueva luego de la transacción. Alpine tiene $16.000 millones en activos bajo gestión a 30 de junio de 2023, y cuenta con tres oficinas en San Francisco, Nueva York y Salt Lake City.1 Para obtener más información, visite www.alpineinvestors.com y https://alpineinvestors.com/terms-conditions/ para conocer todas las exenciones de responsabilidad, incluidas, entre otras, las declaraciones y certificaciones de terceros y el Grupo Alpine Operations.
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1 Incluidos los compromisos adicionales con el fondo de continuación al 20 de octubre de 2023 y el valor justo de mercado al 30 de junio de 2023.
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